영원무역 주가 실적

 

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📚 목차

 

영원무역, 국민연금도 주목한 글로벌 OEM 기업

오늘 아침 경제 뉴스를 보다 흥미로운 소식을 접했습니다. 바로 국민연금이 영원무역의 지분을 10.01%에서 10.39%까지 확대했다는 소식입니다. 단순한 투자 확대 그 이상으로 느껴진 이 뉴스는 자연스럽게 영원무역이라는 기업에 대한 궁금증으로 이어졌습니다. 그래서 이번 포스팅에서는 글로벌 OEM 대표주자인 영원무역에 대해 자세히 소개해보려고 합니다.

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OEM 비즈니스란 무엇인가요?

영원무역을 이해하기 위해 먼저 OEM이라는 개념을 짚고 넘어가야 합니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 ‘주문자 상표 부착 생산’으로 불리며, 브랜드를 보유한 회사가 제품 디자인과 기획을 하고, 이를 생산 설비와 기술력을 갖춘 다른 기업에 위탁해 제조하는 방식입니다. 쉽게 말해, 브랜드는 B사지만 실제로 제품을 만든 곳은 A사인 셈이죠. 영원무역은 이 OEM 모델을 기반으로 성장해온 기업입니다.

 

 

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영원무역, 단순 OEM을 넘어선 아웃도어 중심의 제조 기업

영원무역은 다양한 글로벌 스포츠 브랜드를 고객사로 둔 아웃도어 중심 OEM 전문 기업입니다. 이 회사는 기존의 의류 OEM 생산을 넘어, 신발, 백팩, 기능성 원단 등으로 사업 영역을 확장했습니다. 특히 기능성 패브릭, 니트 원단, 다운 소재 등의 제품을 자체 개발하며 경쟁력을 높이고 있습니다.

주요 생산기지는 방글라데시, 베트남, 엘살바도르, 에티오피아 등으로 다변화되어 있습니다. 이로 인해 특정 지역 리스크를 분산하면서도, GSP 관세 혜택 등을 활용한 효율적 운영이 가능합니다. 특히 방글라데시의 KEPZ(한국 수출가공공단) 내에 위치한 자체 공장을 중심으로 수직계열화를 이루며 생산성과 납기 단축이라는 두 마리 토끼를 잡고 있습니다.

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SCOTT 인수로 스포츠 유통 사업까지 확장

OEM을 중심으로 성장해온 영원무역은 2015년, 스위스 프리미엄 자전거 브랜드인 SCOTT CORPORATION SA의 지분을 인수하면서 새로운 도약을 시도했습니다. SCOTT은 세계 최초 알루미늄 스키 폴 개발을 시작으로, MTB, 로드바이크, E-BIKE 등에서 명성을 얻은 브랜드입니다. 팬데믹 이후 자전거 수요가 폭발적으로 증가하며 SCOTT도 빠르게 성장했지만, 최근에는 인플레이션과 글로벌 경기 둔화로 인해 과잉재고 이슈에 직면하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 SCOTT은 제품 개발과 SKU 합리화를 통해 여전히 프리미엄 자전거 시장에서 영향력을 유지하고 있습니다. 영원무역 입장에서는 OEM을 넘어 자체 브랜드를 통한 유통 사업 확대라는 점에서 의미 있는 전환점이 되었습니다.

 

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최근 5년간 실적 흐름과 2025년 1분기 성과

영원무역의 매출 흐름을 살펴보면, 2020년부터 2022년까지는 고속 성장세를 보였습니다.

• 2020년 매출: 2조 4,664억
• 2022년 매출: 3조 9,110억
  하지만 2023년 이후 다소 조정을 받으며 하락세를 나타냈고,
• 2024년 매출: 3조 5,178억
• 2025년 1분기: 8,113억으로 나타났습니다.
  이는 전년 동기 대비 14.3% 증가한 수치입니다.

영업이익 역시 비슷한 흐름을 보였습니다.

• 2022년: 8,230억 → 2024년: 3,156억으로 급감
  그러나 2025년 1분기에는 823억으로 회복세를 보이며 15.88% 증가했습니다.

영업이익률 기준으로 보면,

• 2022년: 21.04%
• 2024년: 8.97%까지 떨어졌지만
• 2025년 1분기: 다시 10% 회복하며 제조업 평균 수준에 도달했습니다.

SCOTT은 여전히 영업 손실을 보고 있지만, 전 분기 대비 적자 폭은 줄어들며 회복 조짐을 보이고 있습니다.

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배당 및 주가 흐름

영원무역은 고배당주는 아니지만, 지속적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.

• 배당금은 연간 500원 ~ 1,500원 수준이며
• 배당 수익률은 3% 이하

주가는 2022년 이후 박스권에서 움직이다, 2024년 4월부터 급등세를 보였습니다.
특히 2025년 1분기 실적 발표 이후 상승 흐름이 이어지고 있으며, 주요 증권사들도

• 기존 목표가 5만 8천 원 → 6만 5천 원~7만 원으로 상향 조정했습니다.

출처: 다음

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영원무역의 향후 전망과 투자 전략

영원무역은 노스페이스, 아크테릭스, 룰루레몬 등 글로벌 인기 브랜드의 의류 OEM 생산을 담당하고 있습니다. 이러한 고객 기반은 안정적인 수주와 글로벌 수요 회복의 수혜를 받을 가능성을 높여줍니다.

다만, 최근 주가는 실적 개선 기대감이 반영되어 단기적으로는 고점에 근접해 있다는 평가도 있습니다. 따라서 당장 매수보다는 조정 시점을 노리는 전략이 더 유효할 수 있습니다. 특히 OEM뿐만 아니라 SCOTT과 같은 브랜드 유통사업의 성장 여부가 향후 주가의 핵심 포인트가 될 것입니다.

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마무리하며

OEM 전문 기업이라는 정체성을 바탕으로, 유통 브랜드까지 영역을 넓히고 있는 영원무역은 글로벌 경기 회복 국면에서 주목할 만한 기업입니다. 국민연금이 지분을 늘렸다는 사실 역시 투자 신뢰도를 높이는 지표입니다.
앞으로도 이 기업의 OEM 파트너사 성장, 공급망 안정화, SCOTT 회복 여부 등 다양한 변수를 종합적으로 고려해 관찰해 볼 필요가 있습니다.

 

 

개인적인 의견을 담은 글입니다.

종목 추천이 아닙니다.

종목 선정과 투자는 전적으로 개인에게 책임이 있습니다.

 

 

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